Personnes à valeur nette élevée
Un niveau de prospérité plus élevé exige une planification financière plus complexe et la recherche de solutions et d’expertise plus poussées. Notre équipe offre des services spécialisés qui sont destinés aux clients qui disposent d’un actif familial de plus de 500 000 $ aux fins d’investissement.
Gestion discrétionnaire d’actif
À titre d’investisseur à valeur nette élevée, vous avez besoin d’un système de gestion de portefeuille qui répond à votre situation financière plus complexe. Puisque IPC ne compte aucun gestionnaire « maison », nous sommes particulièrement bien placés pour sélectionner, en toute objectivité, les meilleurs spécialistes de l’industrie pour gérer votre portefeuille. Nous avons la liberté d’évaluer tous les candidats possibles afin de choisir la société de gestion discrétionnaire d’actif qui convient le mieux à vos besoins.
Nous travaillons en collaboration avec les meilleures sociétés de gestion d’actif telles:
- Cumberland Asset Management
- Leon Frazer & Associates
- Patient Capital
- Acuity Investments
- Connor, Clark Investment Management
Notre équipe IPC participera à la conception et à la surveillance de votre portefeuille afin de maximiser son rendement. Dans le cadre de nos services intégrés, vous profitez de conseils objectifs, d’un éventail de styles de gestion diversifiés et d’un point de contact unique en la personne de votre conseiller qui connaît bien votre situation financière.
Planification successorale
Une valeur nette plus élevée signifie un patrimoine plus important et une dette fiscale possiblement plus élevée au moment du décès, de même qu’un potentiel de risque beaucoup plus grand en cas d’invalidité soudaine ou de maladie grave. Notre équipe peut vous aider à élaborer un plan successoral qui assurera, à vous et vos proches, la protection nécessaire, qui réduira le niveau de stress et minimisera l’impôt sur les immobilisations que vous lèguerez à votre succession.
Services de gestion de l’actif et du passif
Notre équipe a élaboré un programme qui vous permet de profiter des taux les plus avantageux pour votre hypothèque, votre marge de crédit, vos comptes d’épargne, vos certificats de placement garanti et vos autres services bancaires. Nous établirons un plan de gestion de l’actif et du passif complet pour vous aider à minimiser vos coûts d’emprunt et améliorer les taux d’intérêt sur votre épargne.
Si vous disposez d’un actif familial d’au moins 500 000 $ aux fins d’investissement et aimeriez obtenir plus d’information au sujet des services que nous offrons pour vous permettre de réaliser vos rêves, cliquez ici pour planifier une première rencontre.
Nous publions notre propre bulletin d’information mensuel intitulé « IPC’s Intelligent Investor ». Si vous désirez ajouter votre nom à notre liste de courriel afin de recevoir une copie, veuillez communiquer avec nous.
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